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超过100艘!集装箱船“订单潮”还能持续多久?

2021-04-06 10:54:05
来源:国际船舶网 编辑: 国际船舶网 我有话要说

超过100艘!集装箱船“订单潮”还能持续多久?

新签订单超过100艘近300万TEU,手持订单占现有船队比例突破15%达到4年来新高。集装箱船市场“订单潮”已经成为全球新造船市场的最大亮点。中国市场的复苏更为集运市场增添了信心,新造船市场将有望迎来更多新船订单。

新签订单超过100艘,手持订单占现有船队比例达到4年来新高

随着去年下半年以来运价飞涨,低利率和造船厂之间的激烈价格竞争最终促使船东、出租人和远洋班轮公司接连下单订船,克拉克森的数据显示截止今年4月集装箱船手持订单比例已经攀升至15.41%,是自2017年4月以来的最高水平。

在过去几年里,集装箱船新船订单维持在较低水平。2010年以来集运行业经历了多次大规模整合兼并,集运公司减少了增加运力的需求,环保政策日益严格也造成集运公司资本支出增加,进而延缓连续订船的速度。在这种情况下,集装箱船手持订单占现有船队比例从2010年的30%逐步下降,在2020年10月降至仅8.28%。

德路里(Drewry)统计称,去年11月以来,已经确认的集装箱船新船订单价值超过70亿美元。

Alphaliner的数据显示,在过去6个月里,集装箱船新船订单已经超过了200万TEU。其中绝大多数都是12000TEU-24000TEU超大型集装箱船,总计约为110艘,包括29艘24000TEU、60艘15000-16000TEU和21艘12000-13000TEU集装箱船。相比之下,而中型船舶几乎无人问津。另外,除了约20艘中国内贸集装箱船之外,4000-10000TEU集装箱船手持订单只有3艘。

超过100艘!集装箱船“订单潮”还能持续多久?

值得一提的是,德路里和Alphaliner的统计数据均未涵盖最新的几笔大单,包括长荣海运在三星重工订造的总计20艘15000TEU新巴拿马型集装箱船订单,合同价值约为25亿美元,这也是世界造船史上金额最大的单笔订单;万海航运在现代重工订造的5艘13200TEU集装箱船,总价5.62亿美元;此外还有Seaspan在沪东中华和江南造船订造的6艘15500TEU集装箱船;以及大船集团和广船国际共同承接的13艘16000TEU集装箱船订单,这是中国造船业史上最大单笔集装箱船订单,总价超过人民币百亿元。加上上述总计66.7万TEU新订单,过去半年里集装箱船新船订单已经接近300万TEU。

根据Alphaliner的统计,Seaspan是目前订船最多的船东,自去年12月重返新造船市场以来已经下单订造了31艘船。这一数字几乎是排名第二的日本正荣汽船(16艘)的两倍,Zodiac Maritime排名第三,订单量为10艘。

长荣海运和地中海航运则是最活跃的集运公司。Alphaliner数据显示,长荣海运在过去6个月里至少订造了20艘集装箱船,总运力约为30万TEU。地中海航运则订造了19艘,总运力36.4万TEU;日本海洋网联船务(ONE)位列第三,订造了14艘新船总计25万TEU。

而在船厂方面,扬子江船业集团则是最大的赢家,接单量共计25艘,更首次接获24000TEU超大型集装箱船。排名第二的是三星重工,接单量共19艘。大部分新造船将在2023年至2024年中期交付。

预期订单增长不会影响供需平衡,今年市场将迎更多新船订单

虽然目前集装箱船手持订单迅速增长,但考虑到中国强劲的出口需求,集运公司并不担心此次“订单潮”将给市场带来负面影响。相反,德国集运巨头赫伯罗特乐观预计,今年市场将迎来更多新船订单,使手持订单恢复到“健康”水平。

赫伯罗特于去年12月在韩国大宇造船下单订造了6艘LNG动力23500TEU超大型集装箱船。该公司首席执行官Rolf Habben Jansen最近表示,考虑到行业每年以几个百分点的速度增长,加上船队更新需求,集运行业手持订单的“健康”水平大致在“大致在14%到17%之间”。

Habben Jansen回顾了2007年前后的情况,当时集装箱船手持订单已达到船队运力的60%,但他认为没有理由担心再次出现订单过多的情况,因为目前市场状况与2007年时大不相同。他预计,接下来两个季度内将有更多集装箱船订单接踵而至。

超过100艘!集装箱船“订单潮”还能持续多久?

德路里也持类似观点,认为目前的情况与以往不同,不必担心订单增长可能会影响市场供需平衡。德路里表示,过去几个月来,集运需求持续快速增长,高需求、高运价促使集运公司想方设法扩大运力,不仅仅是订造新船,还影响了租船及二手船市场。另外由于疫情影响,原定于去年交付的船舶许多都延期至今年交付,而目前任何新船订单都会增加船厂压力,因此面对大量的大型集装箱船订单,船厂需要多久才能完成交付仍有待观察。

业界分析指出,集运公司竞相订购大型集装箱船,原因在于中国经济逐渐脱离疫情阴霾、出口复苏反弹。这些万箱船将部署在全球最繁忙的亚欧航线和跨太平洋航线上,多数船舶装货首站是在中国。

2020年上半年,受防疫封锁措施影响中国制造业陷入低迷,但业界看好全球贸易在防疫措施解除后将恢复先前水平,而中国制造业可望恢复繁荣。集运公司希望凭借新增的大型集装箱船,从中国庞大的出口订单需求中分一杯羹。

集装箱船船东Capital Maritime从去年12月以来在韩国船企订造了10艘新巴拿马型集装箱船,该公司首席执行官Evangelos Marinakis指出:“响应跨太平洋贸易增长强劲,集运公司目光重新回到中国,因此提高集装箱船载运量以适应需求。”

数据提供商Trading Economics的资料显示,中国出口额从去年6月开始稳定上升,11月与12月迭创新高。去年11月中国出口额年增21%,12月年增18%至2820亿美元,创下历史新高。

波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席航运分析师Peter Sand表示:“受中美贸易战与疫情打乱供应链影响,最近出现供应链多元化的讨论,但进口商还是非常依赖中国,毕竟那里什么产品都有。”

 

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